|
|
フィスコ投資ニュース
配信日時: 2026/02/25 15:10,
提供元: フィスコ
株式会社キッズスター：2025年12月期決算説明文字起こし（1）
*15:10JST 株式会社キッズスター：2025年12月期決算説明文字起こし（1）
■決算説明を受けてのＦＩＳＣＯアナリストコメント
キッズスター<248A>
中期計画を発表、投資を経て国内および東南アジアで加速度的な成長
・2月13日に発表された2025年12月期決算は、売上高が前期比27.4%増の1,157百万円、営業利益が同47.0%増の248百万円となり、事前予想（売上高1,105百万円、営業利益219百万円）を上回る着地となった。一方、パビリオン数は目標となる100店から未達の96店となったこと、加速度的な成長を見込んでの投資の期間とすることで、2026年12月期は売上高で前期比1.6%増の1,176百万円、営業利益で同48.3%減の119百万円が予想されている。
・今期予想を受けて、株価は調整で反応しているが、今後は同時に発表された中期経営計画が織り込まれるタイミングを睨む展開となろう。2028年12月期を最終年度として、売上高2,500百万円、営業利益500百万円が掲げられている。国内デジタルの持続的な成長、リアルの明確な立ち上がり、既に200万超のダウンロードが記録されている海外（東南アジア）の利益寄与、学校向けビジネスおよび会員ビジネスにおけるM&Aやアライアンスが進められることになる。また、今中期経営計画によると、2026年度は投資期間との位置付けで、2027年度以降は売上・利益ともに飛躍的に伸びる計画も開示されている。
・中期経営計画の最終年度における予想PER15倍となる時価総額45億円を土台に、その後の加速的な利益成長がどのようにPERとEPSヘ反映されるのかが確認されることになろう。2028年12月期の営業利益とその時期における利益の飛躍的な伸びを考慮するならば、PER15倍は保守的となる。成長企業としてのプレミアムを考慮した場合、PER30倍、時価総額100億円の到達も射程圏内に入ってくる。現状の時価総額30億からのアップサイド・ポテンシャルがどのように株価へ反映されていくのか、今後の展開が確認されることになろう。
株式会社キッズスター：2025年12月期決算説明文字起こし（2）に続く
《HM》
記事一覧
2026/02/25 20:08:欧州為替：円安進行、156円78銭までドル高円安に振れる展開
2026/02/25 19:22:欧州為替：円安の流れは変わらず
2026/02/25 18:48:欧州為替：日銀追加利上げ観測後退で円売り強まる
2026/02/25 18:15:日経平均テクニカル： 大幅続伸、NT倍率は昨年11月以来の高水準
2026/02/25 18:09:25日の香港市場概況：ハンセン指数は強含み
2026/02/25 18:04:25日の中国本土市場概況：上海総合指数は強含み
2026/02/25 18:03:欧州為替：ドル・円は小じっかり、欧州株高で
2026/02/25 17:55:南アフリカランド円今週の予想（2月24日）サンワード証券の陳氏
2026/02/25 17:28:株式会社ティムス：2025年12月期 決算説明会文字起こし（8）
2026/02/25 17:27:株式会社ティムス：2025年12月期 決算説明会文字起こし（7）
2026/02/25 17:26:株式会社ティムス：2025年12月期 決算説明会文字起こし（6）
2026/02/25 17:25:欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、円売り継続も高値では介入に警戒
2026/02/25 17:25:株式会社ティムス：2025年12月期 決算説明会文字起こし（5）
2026/02/25 17:24:株式会社ティムス：2025年12月期 決算説明会文字起こし（4）
2026/02/25 17:23:株式会社ティムス：2025年12月期 決算説明会文字起こし（3）
2026/02/25 17:22:株式会社ティムス：2025年12月期 決算説明会文字起こし（2）
2026/02/25 17:21:株式会社ティムス：2025年12月期 決算説明会文字起こし（1）
2026/02/25 17:18:東京為替：ドル・円は伸び悩み、円売り後退で失速
2026/02/25 17:03:東証グロ−ス指数は3日ぶり反発、押し目買い優勢だが上値は重い展開
2026/02/25 16:55:日経平均寄与度ランキング（大引け）〜日経平均は大幅続伸、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約718円分押し上げ
|
